איך עובדים עם המערכת

לוחצים על “המלצה חדשה” בתפריט העליון, ותחילה בוחרים את תחומי ההמלצה (ביטוח / פנסיה / פיננסים וחיסכון — אפשר לבחור כמה יחד). הבחירה קובעת גם את שלבי הטופס וגם את אופן הניתוח. בהדבקת טקסט חופשי אין צורך למלא שם לקוח — הוא נשלף אוטומטית.

• בחירת תחום מרובה בתחילת התהליך — חובה לפני הזנת נתונים
• הדבקת הכול — מדביקים כל טקסט: מייל, טבלה או סיכום פגישה
• העלאת קובץ אקסל — XLSX / XLS / CSV בכל מבנה
• מילוי מודרך — הטופס מציג רק את השלבים הרלוונטיים לתחומים שנבחרו

מנוע הזיהוי מפרק את החומר לעובדות: מבוטחים, מוצרים במצב הקיים, מוצרים מומלצים, עלויות וכיסויים. מספרים נשמרים בדיוק כפי שהוזנו, והחישובים מתבצעים בקוד ולא על ידי ה-AI.

• זיהוי אוטומטי של גיליונות, טבלאות ועמודות
• הבחנה בין המלצת הסוכן (מפורשת) לבין הצעה שהוסקה על ידי המערכת
• פנסיה וחיסכון מושווים בדמי ניהול, תשואה וצבירה — לא בעלות חודשית

מסך האישור מציג את כל המידע בלשוניות נפרדות, כולל פאנל בדיקת איכות שמסמן פערים או נתונים חסרים לפני העיצוב.

• פרטי לקוח ומבוטחים
• מצב קיים מול מומלץ, הפער החודשי והשנתי
• תגיות מקור לכל מוצר: המלצת סוכן או הצעת מערכת

אפשר לבחור שפת עיצוב מוכנה (כולל סגנונות צבעוניים וחזקים), לבחור תבנית HTML שהוגדרה על ידי מנהל המערכת או תבנית אישית שלכם, או לשלב בין השניים ולקבל מגוון גרסאות להשוואה.

• לכל תבנית יש תגית תחום (ביטוח / פנסיה / חיסכון והשקעה / הכל) וניתן לסנן לפיה
• תבניות ממוינות לפי פופולריות בשימוש
• בחירה מרובה יוצרת מאגר גרסאות להשוואה
• יצירה חופשית כשלא רוצים תבנית

כל גרסה מוצגת בתצוגה מקדימה. מעבר עכבר מגדיל את התצוגה, ואפשר לפתוח כל גרסה במסך מלא, לגלול בתוכה ולסמן אחת או יותר.

• זכוכית מגדלת בתצוגה המקדימה ומסך מלא עם גלילה
• סימון מרובה — או “בחירת הכול”
• הלוגו ותמונת הסוכן מוטמעים בכל תוצר אוטומטית

התוצרים נשמרים ומוצגים בלוח הבקרה תחת “ההמלצות האחרונות”, ואפשר לחזור אליהם בכל רגע. לצד כל תוצר מוצעות 2–3 גרסאות טקסט מוכנות לשליחה בוואטסאפ, ואפשר לשמור כל עיצוב כתבנית אישית לשימוש חוזר.

• JPG מותאם וואטסאפ — עד 1600px בצלע הארוכה
• טקסט ליווי מוכן להעתקה: חם, מקצועי או קצר
• “הוסף את התבנית לתבניות שלי” — שומר את העיצוב כתבנית פרטית
• הורדת הכול ושמירת הכול בלחיצה אחת